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2018-2019年中國化妝品行業分析:本土品牌表現分化 高端化趨勢凸顯(轉載自前瞻網)
發布時間:2019-03-12 16:39

       我國化妝品處成長期、總體景氣,短期受零售大環境影響,禮品屬性強

  2019年春節數據靚麗:我國化妝品零售額增速2014年(含)以前維持在雙位數,2015年始因宏觀經濟增速放緩、終端零售疲軟等下降至個位數,2017年獲益零售回暖恢復雙位數增長,2018年以來消費大環境走弱至5月傳導至化妝品,增速同比降幅持續擴大、“口紅效應”不顯著,但橫向對比其他消費品類景氣仍較高;

  因禮品屬性強,2019年春節百家重點零售企業化妝品零售額同增8.7%、提速4.2PCT、高出總體10.0PCT。展望未來,宏觀經濟預期較悲觀,化妝品零售短期預計繼續承壓。

  預測2019年中國化妝品行業市場規模將接近3000億

  據前瞻產業研究院發布的《中國化妝品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,從2012-2017年間,我國化妝品零售整體保持平穩增長趨勢。2012-2016年全國化妝品零售額增速不斷下降,到2017年增速明顯提高。2017年全國化妝品類零售總額達2514億元,相比2016年的2222億元增加了292億元,2018年1-11月全國化妝品零售額為達2375億元,同比增加10.5%,截止至2018年1-12月全國化妝品零售額為達2619億元,同比增加9.6%,高于同期社會消費品零售總額增速0.6個百分點。根預測2019年全國化妝品類消費將繼續保持穩中有長趨勢,零售額將超2950億元。

  2012-2019年全國化妝品零售額統計及增長情況預測
       數據來源:前瞻產業研究院整理

  備注:2017年全國化妝品零售額增速為13.5%。

  線上:阿里全網化妝品零售額快速增長、近月有所波動,本土品牌表現分化。據淘數據,阿里全網化妝品零售額獲益行業景氣及電商滲透等快速增長,2018年11、12月及2019年1月增速分別為44.87%、50.54%、39.55%,2019年1月環比2018年12月放緩或受春節較前一年提前影響,國際品牌與本土新銳品牌總體表現亮眼,傳統國產品牌業績表現分化。

  進口:高端化趨勢凸顯、我國進口美妝高速增長,2018年11月首現增速大幅放緩、12月改善。獲益國內化妝品消費高端化趨勢,2008-2017年我國美妝進口額年均復合增長30%;2018年1-9月各月增速總體在50%以上,11、12月增速收窄到16.84%、37.98%。

  其中,11月增速大幅放緩主要因:1)量:新《電商法》發布,跨境電商賣家持觀望態度、短期減少進貨、以消化庫存為主,此外國內終端零售持續疲軟傳導、前一年同期單月高基數等亦有影響;

  2)價:化妝品進口關稅多次下調、國內需求變化大眾進口化妝品占比提升等;12月增速環比改善,主要為電商法落地、部分跨境電商賣家恢復進貨。

  行業公司動態

  行業新聞:雅詩蘭黛18Q4亞太區銷售額首超10億美元;

   SK-II、Olay表現亮眼,寶潔18H2業績超預期;

  聯合利華1208年凈利大漲51.2%;

  愛茉莉太平洋2018年營利降25%;

  2018年新入駐天貓的海外品牌銷售增119%。

  重點公告:御家匯300740)預計2018年歸母凈利同減0%-30%,6921.3萬股限制性股票2月11日解鎖上市,占總股份比重25.45%。

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